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Wie zwei Start-ups Milliarden an Gebühren für Hilfskredite für kleine Unternehmen einbrachten


Blueacorn und Womply haben in diesem Jahr ein Drittel aller Kredite des Gehaltsscheck-Schutzprogramms bearbeitet und springen ein, wenn große Kreditgeber dies nicht tun würden.
Erdeundleben. com

Obwohl der Kongress Milliardenhilfen für kleine Unternehmen genehmigte, um ihnen zu helfen, ihre Mitarbeiter während der Pandemie weiter zu bezahlen, gab es ein großes Problem: Sie erreichte nicht die kleinsten und bedürftigsten Unternehmen.

Dann kamen zwei kleine Unternehmen aus dem Nichts und fanden durch eine geschickte Mischung aus Technologie und Werbung – und das beharrliche Streben nach einer Gelegenheit, die große Banken verpassten – einen Weg, diesen Unternehmen zu helfen. Sie haben sich auch selbst geholfen. Für ihre Arbeit werden die Unternehmen laut einer Analyse der New York Times mehr als 3 Milliarden US-Dollar an Gebühren erheben – weit mehr als jeder der 5.200 teilnehmenden Kreditgeber.

Eines der Unternehmen, Blueacorn, existierte vor der Pandemie nicht. Die andere, Womply, wurde vor zehn Jahren gegründet und verkaufte Marketing-Software. Aber dieses Jahr wurden sie zu den Breakout-Stars des Paycheck Protection Program, der 800-Milliarden-Dollar-Hilfsmaßnahme der Regierung für kleine Unternehmen. Zusammen verarbeiteten die beiden Unternehmen ein Drittel aller in diesem Jahr vergebenen P. P. P.-Kredite, wie die Times-Analyse ergab.

Blueacorn und Womply sind keine Banken, also konnten sie eigentlich kein Geld verleihen. Vielmehr fungierten sie als Zwischenhändler und stürmten in eine Lücke zwischen dem, was große Banken nicht tun würden, und dem, was kleine Banken nicht tun konnten. Erstens entfesselten sie Marketing-Blitze, um Freiberufler, Gig-Mitarbeiter, Einzelunternehmer und andere kleine Händler zu ermutigen, über ihre Websites Kredite zu beantragen. Als nächstes leiteten sie diese Anträge an Kreditgeber weiter. Im Gegenzug nahmen sie eine kräftige Kürzung der Gebühren, die die Kreditgeber für jeden Kredit zahlten.

„Millionen von Unternehmen wurden außen vor gelassen“, sagte Barry Calhoun, der Vorstandsvorsitzende von Blueacorn, das letztes Jahr ausschließlich gegründet wurde, um Unternehmen bei der Beschaffung von P.P.P.-Krediten zu helfen. „Kleine Unternehmen, Selbstständige und Minderheitengemeinschaften werden immer wieder im Regen stehen gelassen. Das anzugehen ist für uns eine Kernaufgabe. ”

Als die Regierung im April 2020 das Gehaltsscheck-Schutzprogramm startete, stellte sie schnell fest, dass Banken, von nationalen Giganten bis hin zu regionalen Akteuren, zu größeren Krediten an etabliertere Unternehmen tendierten, weil sie einfacher zu vergeben und lukrativer waren. Der größte Kreditgeber des Programms, JPMorgan Chase, weigerte sich, auch nur Kredite von weniger als 1.000 US-Dollar zu vergeben.

Um Banken zu ermutigen, Kredite an kleinere Unternehmen zu vergeben, hat der Kongress im Dezember die Gebühren für Kleinkredite erhöht. Und im Februar passte die Regierung die Regeln des Programms an, damit unrentable Einzelunternehmen, die zuvor nicht förderfähig waren, Kredite erhalten konnten. Plötzlich war viel Geld zu verdienen – wenn nur jemand Geschäfte machen könnte.

„Buchstäblich kostenloses Geld für diejenigen, die sich qualifizieren“, lautete eine Blueacorn-Werbung auf Facebook. Womply Banner zierten Reklametafeln und New York City Busse. „Erhalten Sie bis zu 50.000 US-Dollar an PPP“, lesen Sie einen. “Jetzt bewerben!”

Diese Berufungen waren äußerst erfolgreich. Von Ende Februar bis 31. Mai, als das Programm endete, bearbeiteten die Unternehmen 2, 3 Millionen Kredite. Die meisten waren für weniger als 17.000 US-Dollar erhältlich, und die überwiegende Mehrheit ging an Einzelunternehmen, die eher von Frauen und Farbigen geleitet werden.

All diese Hektik hatte Nachteile, einschließlich weit verbreiteter Kundendienstausfälle. Und einige Kreditgeber bedauern es jetzt, überstürzte Geschäfte unterzeichnet zu haben, die ihren Partnern den größten Teil des Gewinns gebracht haben.

Ein Glühbirnen-Moment

Im Dezember sagte der Kongress, dass Banken, die Kredite im Rahmen des Gehaltsscheck-Schutzprogramms unter 50.000 US-Dollar vergeben, 50 Prozent des Kreditwerts bis zu einem Höchstbetrag von 2.500 US-Dollar erhalten würden. (Früher konnte ein Kreditgeber maximal 5 Prozent des Wertes eines Kredits verdienen.) Ein Kredit von 5.000 US-Dollar, der dem Kreditgeber zuvor 250 US-Dollar einbrachte, war nun zehnmal so viel wert. Der Kongress hoffte, den Bedürftigsten helfen zu können, indem er Klein-Dollar-Kredite für Kreditgeber rentabler machte.

Aber Kreditnehmer zu erreichen und ihre Papiere zu sammeln, war immer noch eine Herausforderung – oder für Blueacorn und Womply ein Glühbirnen-Moment.

Blueacorn mit Sitz in Scottsdale, Arizona, wurde im April 2020 gegründet, um kleinen Unternehmen bei der Suche nach P. P. P.-Kreditgebern zu helfen. Nachdem der Kongress die Gebührenänderung vorgenommen hatte, beschloss die Gruppe unternehmerischer Programmierer, die das Start-up gründeten, ein System zur Vereinfachung des Papierkrams aufzubauen, und setzten darauf, dass es mehr Kreditgeber ermutigen würde, Kredite an die kleinsten Unternehmen zu vergeben.

In San Francisco hatte Toby Scammell, der Geschäftsführer von Womply, eine ähnliche Idee. Womply wurde 2011 von Herrn Scammell gegründet und von Risikokapitalgebern unterstützt, bietet Womply Restaurants, Einzelhändlern und anderen kleinen Unternehmen Tools zur Verwaltung ihrer Kundenlisten, Marketingkampagnen und Zahlungen. Herr Scammell hatte zuvor entdeckt, dass sich Banken für viele Kunden von Womply nicht mit P. P. P.-Krediten beschäftigen wollten.

“Wir haben versucht, Kreditgeber davon zu überzeugen, die kleinsten Unternehmen zu bedienen, und sie haben nein gesagt”, sagte Herr Scammell letzten Monat in einem Interview. „Ich konnte sie einfach nicht dazu bringen. Endlich hatte ich die Nase voll und sagte: ‚Hier, wir können es dir auf einem Silbertablett reichen. ’“

Eine Werbung für Womply in einem New Yorker Bus.Kredit. . .Stacy Cowley/The New York Times

So startete Womply Ende Februar eine webbasierte Schnittstelle namens Fast Lane, über die Kreditnehmer P.P.P.-Kredite von bis zu 50.000 US-Dollar beantragen konnten. Womply sammelte ihre Informationen, bearbeitete die Fragen der Kreditnehmer, führte Betrugs- und Identitätsprüfungen durch und bündelte die Kreditdokumente zu einem Paket, das es an einen seiner Partnerkreditgeber lenkte. Alles, was der Kreditgeber tun müsste, sagte Womply, war, die Unterlagen bei der Regierung einzureichen und den Kredit zu finanzieren.

Eine große Wirkung

Als Blueacorn und Womply Ende Februar ihre Systeme starteten, schoss das Volumen der P.P.P.-Kredite in die Höhe. Vor allem aufgrund der Bemühungen der beiden Unternehmen haben die Kreditgeber in diesem Jahr 5,8 Millionen Kredite von 50.000 USD oder weniger vergeben, gegenüber 3,6 Millionen im Jahr 2020. Die durchschnittliche Kreditgröße des Programms sank von etwas mehr als 100.000 USD im letzten Jahr auf 41.560 USD in diesem Jahr. Und die sechs aktivsten Kreditgeber dieses Jahres haben sich jeweils mit Blueacorn oder Womply oder beiden zusammengetan.

Blueacorn arbeitete mit nur zwei Kreditgebern zusammen: Prestamos CDFI, einem gemeinnützigen Kreditgeber, und einem kleinen Hypothekenkreditgeber namens Capital Plus Financial. Im vergangenen Jahr vergab Prestamos 935 PP-Kredite in Höhe von insgesamt 27 Millionen US-Dollar. In diesem Jahr vergab es in Zusammenarbeit mit Blueacorn 494.415 Kredite – mehr als jeder andere Kreditgeber – für insgesamt 7 US-Dollar. 7 Milliarden.

David Adame, der Präsident und Geschäftsführer von Chicanos Por La Causa in Phoenix.Kredit. . .Cassidy Araiza für die New York Times

„Was wir zusammen gemacht haben, ist absolut unglaublich“, sagte David Adame, der Geschäftsführer von Chicanos Por La Causa, der Mutterorganisation von Prestamos. „Der Mythos, dass man farbigen Gemeinschaften oder unterversorgten Gemeinschaften nicht mit einem maßstabsgetreuen Technologiemodell dienen kann – das haben wir weggeblasen. ”

Womplys Einfluss war noch weitreichender. Es hat sich mit 17 Kreditgebern zusammengetan und 1,4 Millionen Kredite im Gesamtwert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar bearbeitet – etwa 7 Prozent der gesamten in diesem Jahr ausgegebenen P. P. P.-Gelder. „Es war eine erstaunliche Teamleistung“, sagte Adam Seery, der Geschäftsführer von Harvest Small Business Finance, dem größten Kreditgeber von Womply.

Ebenfalls Ende Februar bekamen Blueacorn und Womply unerwarteten Rückenwind durch eine größere Regeländerung der Small Business Administration, die das Kreditprogramm beaufsichtigte. Besorgt darüber, dass Frauen und von Minderheiten geführte Unternehmen unverhältnismäßig ausgelassen wurden, überarbeitete die Biden-Regierung die Kreditformel, um Einzelunternehmern – einer Gruppe, die Auftragnehmer und Gig-Mitarbeiter umfasst – Kredite basierend auf ihren ausgewiesenen Einnahmen und nicht auf ihrem Gewinn zu vergeben. Über Nacht haben sich Millionen mehr für Hilfe qualifiziert. Angezogen von den Marketingkampagnen stapften sie den beiden Unternehmen entgegen.

Anfang März „wurden wir von der Nachfrage überrannt“, sagte Mr. Calhoun von Blueacorn, ein Private-Equity-Veteran, der in diesem Monat dem Unternehmen beitrat, um das Wachstum zu steuern. „Wir hatten einen 24-Stunden-Zeitraum, in dem wir von 15.000 neuen Kundenservice-Tickets auf 27.000 gestiegen sind“, erinnert er sich. „Das sind Amazon-ähnliche Level. ”

Blueacorn mietete Callcenter und schulte Hunderte von Zeitarbeitern für die Fehlerbehebung. Womply entsandte fast alle seiner 200 Mitarbeiter, um an Kreditfragen zu arbeiten. Beide Unternehmen hatten immer noch Mühe, mitzuhalten. Auf Reddit-Gruppen und Social-Media-Sites beschwerten sich Tausende von Kreditnehmern über Verzögerungen, schlechte Kommunikation und Probleme bei der Behebung von Fehlern.

Louis Glatthorn, ein Uber-Fahrer in Boone, N. C., der von Bob ausgeht, bewarb sich am 7. April auf der Website von Womply und unterzeichnete zwei Wochen später die Papiere für ein Darlehen in Höhe von 7.818 US-Dollar. Aber das Geld – das in den Regierungsakten als genehmigt aufgeführt ist – wurde nicht von Benworth Capital, einem der Partner von Womply, gezahlt. Die Versuche von Herrn Glatthorn, Womply um Hilfe zu erreichen, waren erfolglos.

„Man kann nie mit einer Person sprechen oder tatsächlich Kontakt aufnehmen“, sagte er. Ein Vertreter von Womply lehnte es ab, sich zu den Erfahrungen von Herrn Glatthorn zu äußern.

Andere hatten einen ruhigeren Lauf. Dan Bourque, ein Uber-Fahrer in San Francisco, sah Womplys Anzeigen und beantragte Mitte April einen Kredit. Siebzehn Tage später hatte er eine Einzahlung von 10.477 US-Dollar – finanziert von Fountainhead SBF, einem anderen Partnerkreditgeber von Womply – auf seinem Bankkonto. Für dieses Darlehen sei der Prozess „fehlerfrei gewesen“, sagte er.

Das Geld fließt herein

Die Millionen winziger Kredite, die die beiden Technologieunternehmen ermöglichten, führten zusammen mit der Entscheidung des Kongresses, Kleinkredite lukrativer zu machen, zu gigantischen Auszahlungen für kleine Kreditgeber. Letztes Jahr hat Prestamos 1 Dollar verdient. 3 Millionen für seine Kreditvergabe. In diesem Jahr werden fast 1 US-Dollar gesammelt. 2 Milliarden, laut einer Berechnung der New York Times zu den Gebühren der Kreditgeber, die auf Regierungsdaten basiert.

José Martinez, der Präsident von Prestamos, in Phoenix. Er sagte, dass Blueacorn einen „signifikanten“ Teil der $1 erhalten wird. 2 Milliarden, die Prestamos von der Regierung sammelt.Kredit. . .Cassidy Araiza für die New York Times

Aber aufgrund der Vereinbarungen mit Blueacorn und Womply behalten die Kreditgeber nur einen Bruchteil ihrer Einnahmen. Blueacorn erhält einen „signifikanten“ Anteil der $1. 2 Milliarden, die Prestamos sammelt, sagte José Martinez, der Präsident des Kreditgebers. Er lehnte es ab, die Bedingungen des Deals offenzulegen, sagte jedoch, dass sie „fair und auf den Beitrag jedes Partners abgestimmt“ seien.

Blueacorn lehnte es ab, sich zu seinen Gebühren zu äußern. Aber ein Ergebnisbericht von Capital Plus Financial in diesem Monat, dem anderen Kreditgeber, der eine Partnerschaft mit Blueacorn eingegangen ist, gibt einige Hinweise. In diesem Jahr hat Capital Plus 473.241 Darlehen im Rahmen des Gehaltsscheck-Schutzprogramms in Höhe von insgesamt 7 US-Dollar vergeben. 7 Milliarden, für die es 1 $ sammeln wird. 1 Milliarde Gebühren. Im Ergebnisbericht für das Quartal, das am 30. April endete, sagte die börsennotierte Muttergesellschaft von Capital Plus, dass der Kreditgeber im Quartal 464 Millionen US-Dollar an Gebühren für seine Kredite verdient habe. Von diesem Betrag behielt es nur 150 Millionen US-Dollar.

Über seine beiden Partner wird Blueacorn in diesem Jahr nach einer Berechnung der Times und zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen mindestens 1 Milliarde US-Dollar für die von ihm bearbeiteten Kredite aufnehmen.

Womply ist bereit für eine noch größere Beute. Sieben Kreditgeber, die mit Womply auf Fast Lane zusammenarbeiteten, erklärten sich bereit, dem Unternehmen mindestens die Hälfte – und oft viel mehr – von dem zu zahlen, was sie für jedes Darlehen eingenommen hatten, so fünf Personen, die über die finanziellen Vereinbarungen Bescheid wussten. Das Unternehmen wird voraussichtlich Gebühren in Höhe von 1 US-Dollar übernehmen. 7 bis 3 Milliarden US-Dollar, laut einer Times-Analyse.

Toby Scammell, der Gründer und Geschäftsführer von Womply.Kredit. . .Womply

Aber Womply ist mit einigen seiner Partner in Gebührenstreitigkeiten verwickelt. Mindestens drei Kreditgeber unterzeichneten Vereinbarungen, von denen sie glaubten, dass sie gleitend ablaufen würden, bei denen sie Womply den Höchstsatz – 80 Prozent der Kreditgebergebühr – nur für Kredite über einer bestimmten Volumenschwelle schulden würden. Aber als es Zeit zum Inkasso kam, erzählte Womply zwei von ihnen, dass es glaubte, für jeden Kredit, den es bearbeitet hatte, den höchsten Zinssatz zu schulden.

Womply lehnte es ab, sich zu seinen Gebühren zu äußern. In einer Erklärung sagte das Unternehmen, es sei „unglaublich stolz“ auf seine Arbeit, über seine Partner eine Million Unternehmen mit P.P.P.-Finanzierungen zu versorgen.

Zwei Kreditgeber sagten, sie würden nie wieder mit Womply zusammenarbeiten. “Bei diesen Zinssätzen bin ich im Loch und verliere Geld bei vielen dieser Kredite”, sagte ein Kreditgeber, der um Anonymität bat, da der Kreditvertrag von Womply es Kreditgebern verbietet, seine Bedingungen offenzulegen. „Es ist verstörend und widerlich. ”

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